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中国德富塑料网讯:中国是许多美国聚合物产品出口的关键市场,随着亚洲需求持续超过国内供应,未来10年,中国市场将越来越重要。标普全球普氏分析(S&P Global Platts Analytics)的数据显示,到2028年,亚洲的聚乙烯市场缺口将超过2600万吨,可通过进口填补。中东和北美是世界上最便宜的石油化工原料产地,也是全球主要的聚乙烯供应商的聚集地,中东控制着约80%的进入亚洲的出口市场,而北美将进行竞争,提高市场份额。

中国德富塑料网讯:ICIS数据显示,下半年东南亚聚乙烯市场可能面临供应过剩,原因是该地区对进口产品的需求变弱,以及美中贸易战对全球塑料原料PE贸易量的影响。

美国总统唐纳德•特朗普宣布对钢铁和铝征收高额关税,以及对中国进口产品征收近500亿美元关税的计划,引发上周美国股市的抛售,人们担心中国可能会采取报复行动。中国从美国进口的石化产品包括塑料原料聚乙烯、聚氯乙烯、二氯乙烯、乙二醇和乙烯。

作为对美国政府对500亿美元中国进口产品征收关税的应对措施,中国商务部决定对美国相关产品增收25%的关税。中国是全球最大的PE进口国,这一决定必将影响全球PE贸易流量。

周一,雪佛龙菲利普斯化学公司首席执行官Mark Lashier在圣安东尼奥会议的专题讨论会上说:“中国是石化产品增长最快的市场,如果对此进行封锁,我们就会变得很脆弱。”

近年来,美国为满足中国巨大市场需求,新建了大量PE产能。就在这些新产能马上投产之际,中美贸易战爆发。东南亚地区作为美国PE另一大购买区域将难以吸收美国多出的供应量。

中国是2017年美国聚乙烯第三大接收国,排在墨西哥和加拿大之后,而这些国家在钢铁和铝关税方面都没有得到豁免。

据统计,美国新建乙烯项目预计将增加PE产能500万吨/年。目前中国主要从亚洲和中东地区进口PE货物。2017年,美国是PE第六大来源国。今年上半年美国原产PE货物进入亚洲市场的量还不算多,较多的美国PE货物原打算下半年在亚洲进行交易。任何贸易流量的变化都会在短期内给美国供应商带来挑战,因为他们需要改变其基础物流和分销渠道,以便将货物转向其他市场。

与Lashier交谈的首席执行官们也表达了同样的担忧,指出在贸易不确定的情况下,未来的石化项目建设可能会更加昂贵。

中美贸易战的爆发将使美国PE进入中国遇阻,中东PE供应商则将借此机会向中国供应更多的货物。由于中东是东南亚地区PE主要供应来源地,这意味着中东向东南亚市场出口的PE量将减少。

Albemarle公司首席执行官Luther Kissam说:“我们担心中国的反应。中美之间的贸易战将导致很多不确定性,也会带来很多风险,而这些风险不会被纳入正接下来的项目中。”

相反,美国将有更多PE产品进入东南亚地区。泰国PE当地价格较进口产品更具竞争力,泰国贸易商并不热衷于进口,只有一些需要特殊性能的塑料加工商进口少量PE。而以穆斯林为主的马来西亚和印度尼西亚来说,5月中旬以来,因为穆斯林斋月,导致市场活动放缓。

石油化工生产商和贸易商对于中美是否会爆发贸易战的看法不一。

受供应增加和需求疲软的影响,部分市场参与者预计7~8月东南亚地区PE价格将较6月有所回落,预计补库活动将在第三季度末开始。

有消息人士表示:“如果中国决定以‘征收进口产品征收关税’来进行报复,那将是严峻的形势。”

ICIS的数据显示,6月初,高密度聚乙烯薄膜级平均价格为1395美元/吨,而线型低密度聚乙烯和低密度聚乙烯薄膜级价格分别为1210美元/吨和1265美元/吨。一季度由于本地区几家生产商在3月份进行检修,造成供应商库存转向紧张,PE价格出现猛涨。在此期间,中东和沙特阿拉伯陆续出现生产故障与停产也限制了对东南亚的PE出口供应。由于中东和亚洲的一些PE生产商将重点放在HDPE管材级别的生产上,使这类产品市场需求更强劲,造成HDPE膜级树脂供应尤其紧张。

另一名交易员消息人士称,如果中国以“对石油化工产品进口征收关税”进行反击,市场将会出现几个月的中断,而之后会找到某种平衡。他指出,对交易员而言,波动性为利润增长提供了机会。

虽然目前PE价格保持稳中趋升走势,但第二季度大部分PE品种的价格上升趋势无法持续。第二季度大部分时间,东南亚当地货币兑美元贬值也抑制了对进口的总体需求。本地货币走弱使美元计价的进口PE成本更高。

该消息人士称:“对交易员而言,所有这些干扰都对我们有利。”

强劲上涨趋势开始走弱。受下游聚丙烯装置需求有所减弱的影响,中国的丙烯市场已经趋向疲软。但是,由于亚洲市场整体供应预计将趋于紧张,该地区丙烯价格的下行压力可能是暂时的。

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